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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥝😈🤬🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👘🍒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛🍉🍌🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👚💝👠。下半场是实物再通胀🍇🍑👚，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄🤍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍓👝🍉💔，在观测到PPI的显著修复之前🍎🍏👚💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚💔👡。

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数据(ju)显示，2024年，深(shen)圳国家高新技术企业超(chao)2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性(xing)新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中(zhong)企业研发投入(ru)占全社会研发投入比重达(da)94.9%、总(zong)量居全国第一；新能源汽(qi)车、人工智能、机器人、电化学储(chu)能、低空与(yu)空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居(ju)全(quan)国城市首位(wei)。

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1、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示🧄🥿💝，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环境”👘👅🤍。其他官员也主张在7月份暂停降息🥿💌，因为通胀率已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声。

2、除(chu)此之外，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍保持強(qiáng)(qiang)勁(jìn)（例如職位空缺率(lv)延(yan)續(xù)下降(jiang)）、能源價(jià)格(ge)迴(huí)落、儲(chǔ)蓄率仍有下降空間(jiān)咊(hé)投資的低基(ji)數(shù)傚(xiào)應(yīng)等，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)形成支撐(chēng)。總結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然有較(jiào)大的(de)外部不(bu)確(què)定性(xing)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)支持或使得2025年下(xia)半年歐洲經濟增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)慢改善。