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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观(guan)测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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今年的“三夏”，越来越多装有北斗辅助驾驶、作业质量监测、触控操作终端等智能化的农机装备出现在田间地头，覆盖夏收、夏种(zhong)和夏管的每个(ge)环节，提升“三夏(xia)”生产的效率。今年“三夏”期间，全国(guo)投入各类农机具超1700万台(套)。

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AH溢价低位向上收敛的三(san)种模式：1、上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨(zhang)，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中的(de)收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；3、下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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2、有(you)头部创新药企董事长(zhang)无奈(nai)地说，他们每(mei)年数十亿元的研发投入，不是通过(guo)药品收入获得的，只(zhi)能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资(zi)很难，也让一(yi)些同行最终没办法把产品成功推向(xiang)上市。这(zhe)些(xie)因素(su)都导致医药与创新药指数波动。