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【中观·景气】5月出口同(tong)比增幅收窄(zhai)，各类挖机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改善的(de)领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景(jing)气较高或有改善的存(cun)储器、集成电(dian)路、有色、汽(qi)车等。

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价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振(zhen)，美债上周上涨，因为市(shi)场押注今年降息不止一次。

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2、这里我们分(fen)享(xiang)一个判断中短期(qi)市场方向的视(shi)角(jiao)：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势(shi)板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观(guan)变化推动市(shi)场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。