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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累(lei)计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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鑫(xin)宏业：披露以简易程序向特定对(dui)象发行股票预(yu)案。本次发行拟募集资金总额不(bu)超过30，000.00万元，扣(kou)除相关发(fa)行费(fei)用后的募集资金净(jing)额将全部用(yong)于超融合导体线缆研发及(ji)产业化项(xiang)目、大功率(lv)充电连接及冷却系统(tong)研发及(ji)产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研(yan)发及产业化项目。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景(jing)区禾木(mu)村的阿禾公路，将于6月30日举(ju)行(xing)通车(che)仪式，届时该公路将实现全段双向(xiang)通车(che)。

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1、2025年6月30日，早盘开(kai)盘，国内期货主(zhu)力合约涨跌不(bu)一。多(duo)晶(jing)硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱(jian)、焦炭、螺纹涨超1%；跌(die)幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位(wei)，基本符合市(shi)场预期(qi)，但春(chun)节后恢复高度(du)有限，内需支撑相对(dui)有(you)限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游(you)开工(gong)回升，随着房地产施(shi)工逐渐进入淡(dan)季，管(guan)材和型材(cai)开工率在6月逐步下降。下半年预计(ji)整体表现(xian)仍较(jiao)为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的带(dai)动情况。出口方面，一(yi)季(ji)度前(qian)半段受BIS认证延期，以及关(guan)税政策真空期的(de)影响，市场有部(bu)分抢(qiang)出口行为，出口量(liang)同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二季度(du)临近(jin)印度BIS认证时(shi)间，虽然出口环比表现(xian)趋稳(wen)，但较去年仍有(you)较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口(kou)表(biao)现依(yi)旧较好。