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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投(tou)资增(zeng)速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市(shi)场资本开支动(dong)能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增(zeng)速为8%，与2024年持平，对工业板块形成(cheng)一定支撑。

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连续第四(si)次会议不降息可能会引发特朗普总统的又一次(ci)长篇大论。但政策(ce)制定者(zhe)已经明确表示：在(zai)他们采取行动之前，他们需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大(da)问题。以色列对伊朗核设施的袭(xi)击(ji)也给全球经济带来了另一个不确定因素。

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以这样(yang)的视角看待短期休整，区域冲突只是触发(fa)因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创(chuang)新药(yao)龙头乐(le)观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时(shi)新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期(qi)市场(chang)内在(zai)稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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电商业务：物流与数字金融构筑护城河，巩固盈利并加强用户获取😡👡。根据Google🥦👄🥑、Bain和Temasek报告👢🥻，东南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到2🍏，210美元和3，750美元，年复合增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务为核心，构建更强健的竞争壁垒，并提升盈利能力。数字金融服务（如消费信贷🍎👗👠🥝、支付、保险等）在电商生态内的渗透率预计将持续提升。1PL（第一方物流）的规模化效应将进一步显现，我们预计单均履约成本持续降低🩰🍉👞🧄，从而提升运营效率和用户体验。Shopee等头部平台将延续其稳健增长策略，例如在越南市场已见成效的全站免邮服务有望在评估后审慎推广至更多市场😠💗🧅🥝，我们预计此类举措将带动重点市场GMV实现额外增长🍌💟。

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1、2025年6月7日，海(hai)越能源（600387）公告，于2025年6月6日(ri)收到证监(jian)会下发的《立案告知(zhi)书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行(xing)政处罚法》等法律法规，证监(jian)会决定对公司立案。上海久诚律师事(shi)务所许峰律师(shi)提示，这次(ci)海越能源又(you)一次(ci)被证监会立案调查，如果投资者因此受损(sun)，注意关注索(suo)赔问题。（许峰律师专栏）

2、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案🍉，这一年，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%🩰🥑💟。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样👅，差别只是中国发生得较晚🍏🍆、速度更快😠。