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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要(yao)去處(chù)，建(jian)議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。

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尽管美元在周四触及三年低点(dian)，但(dan)在本周(zhou)美联储利率(lv)决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹(ji)象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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美联储连续四场决策会议(yi)按兵不动，可能(neng)会引发唐纳德·特朗普总(zong)统再度藉题发挥(hui)。但(dan)政策制定者已经明确(que)表示：在(zai)他(ta)们采取行动之前(qian)，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题。以(yi)色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了(le)另一个不确定因素(su)。

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2、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头(tou)部车(che)企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电(dian)动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部(bu)件板块的行(xing)业集中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用车(che)行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑(hua)、竞(jing)争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向(xiang)中上游(you)零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。