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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、我只偶尔(er)抄一下(xia)巴菲(fei)特的作业，纯属好玩。不(bu)完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”。（2023-03-12）

2、清越科技在2024年年报中披露🧄，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR👗👿，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作👢；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥻。同时👿，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🍌💞🍆、荣者等行业头部客户展开合作💛，实现了0.71英寸🍑🩰、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍓。