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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪(xu)升(sheng)温。A股(gu)全天震荡调整(zheng)，创业板(ban)指、深(shen)成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交(jiao)1.47万亿元，较上个(ge)交易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空(kong)、油气、黄金等避险方向。

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稳定币有望帮助沃尔玛🥿😻🍄、亚马逊等零售商绕过传统支付网络节省数十亿美元手续费；同时实现资金即时结算，而传统信用卡交易需等待数日。面对威胁👠🥒👛🍅，Visa和万事达卡等传统支付商正试图将自己定位为稳定币生态系统的关键基础设施提供商🎒。对于消费者而言👡🍈👘🥕，分析师称“价格和结算时间对商户确实有益，但对消费者而言并没有太大意义。”

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需要明(ming)确的是，协调法案并未完全(quan)废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将(jiang)提供资金来弥补(bu) 2025-26 学年(nian)该项目的预计赤字，参议院还将把佩(pei)尔助学金扩展(zhan)到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在(zai)有更多学生穷到有(you)资格获得佩尔助学金 —— 这对(dui)美国经济来说不是(shi)好兆头。

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1、5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看😡🩲💓👜🩳，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%🥾，电力💯💌、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%🍄。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点😠🥝🍍。分经济类型看🍎，国有控股企业增加值同比增长3.8%💞👛；股份制企业增长6.3%👡💌🍅👄🥭，外商及港澳台投资企业增长3.9%👡🩱；私营企业增长5.9%🥝🥥🍏。分产品看👗，3D打印设备、工业机器人🥒🥻、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%👗、35.5%💗、31.7%🍊💌🧡👘🥦。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🍊🍄。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%🍊👿💗，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元🧄，同比增长1.4%。

2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。