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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥔💖，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥾🍉，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💖🤬，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥝😡🍅，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👡，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍍😈👛🎒。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💘🥝🍄。

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行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等(deng)。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議(yi)關註：自主可(ke)控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指(zhi)数将进一步上涨的预测，2026年的通胀预期仍为1.9%。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)(cong)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億(yi)元，環(huán)比放量超(chao)25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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2、不过，今年(nian)以来资金(jin)炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺(pu)子和万辰集团在本月(yue)创下股价历史最高(gao)，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可(ke)蓝多(duo)年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台(tai)、山西汾酒年内跌超(chao)5%，五粮(liang)液和泸州老窖更是(shi)跌(die)逾11%。