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在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走(zou)强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维(wei)度(du)来看(kan)，我们(men)依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业(ye)收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本(ben)的投资者而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、不过(guo)，近(jin)10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰(tai)海通研报指出，2010年以(yi)来我国确(que)实(shi)迈入(ru)了产业快速转型升级时期，主(zhu)动(dong)型(xing)基金的持仓逐渐从传统的银(yin)行板(ban)块切(qie)换至新兴产业是顺势(shi)而为。从基金季报的口径(jing)看，基金(jin)持股(gu)市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下(xia)降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝对占比和相(xiang)对沪深300的配置(zhi)水平都在低位徘(pai)徊(huai)。