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1、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”😻，资金或更加青睐业绩高增的AI指数👙🥾。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%🤬、18%🥑、22%，预期归母净利润增速分别为102%🍊👢、47%、32%🥔🍌👠，呈现出较强的业绩增长势头💔💖。

2、1💘、基本面：港股较A股业绩增速更强👙，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅👞🥬👘，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝💘🍓💞、煤炭6%），消费（食饮8%👙🧄、医药6%）🍓👿🍅🍉，制造业（汽车5%、电子5%👗🧄🩲🥒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💓👞，进而影响盈利表现🥒🍈🩱。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠🍉🍓👜、通信12%）🍅，且更偏向于互联网👙👗🍊、信息服务等细分领域，包括腾讯🥔💖、网易💖💓💓🍎、美团等互联网巨头🍏，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍆🍉。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩲💖，典型如16Q4-19Q4🥿🩰，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍏👞👿👡🍆。