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最终6月的(de)行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯(xin)片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电(dian)子、军工领涨。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥻🎒🍓。1）实际上，分红率是一个比较概念👅，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💝，作为阶段性下行的对冲工具😡🥔👗。实际上👞🍊🍉👄🍋，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢💕🥒👝💛，也证明了分红是一个比较的概念🍓💓；2）不过需要注意的是🍊🍎👛🍏，分红其实也在持续“缩圈”🍋，从过去几年的建材🍑、石油👢、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、经(jing)中央军委(wei)批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母编队将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公(gong)告如下。