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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🥕🥭🥔，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期🩰🍇，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应💛。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动👅；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🥔。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🧄，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🍌👠；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制😻😡🥥、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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根据招股书，本次港股IPO募集资金将(jiang)用(yong)于(yu)：1）持续提升研发能力，以进一步开发与AI具身家(jia)庭机器人系统(tong)相(xiang)关的关(guan)键(jian)技术及产品(pin)；2）扩大销售渠道及地区覆(fu)盖及提升品牌的全球知名(ming)度；3）偿还上市后12个月内(nei)的部分未(wei)偿还银行贷款(kuan)；4）一般营运资金及公司用途。

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周三，财政(zheng)部长斯科特・贝森特(te)（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但(dan)也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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低利率环境下(xia)，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备(bei)较(jiao)强的防(fang)御性，适(shi)合作为低风险的底层资产配置。与(yu)此同时，从投资策略角度出发，对于近期在(zai)成长类资产的投资中取得收益，并(bing)计划获利了结的投资者而言，红(hong)利资产不失为一个优质的资(zi)金再配置方向。

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2、我们(men)认为降息背景下有望促进周(zhou)期需求(qiu)回(hui)暖，工业自动化板块去(qu)库存(cun)基本结束，增长动能边际好转(zhuan)。我们看好电力设备子板块的相对确定性，建议关注(zhu)电气化业务敞(chang)口较高，在手订单充足的公司，具备收入和利润端的(de)确定性(xing)。