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再次提示，港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节(jie)。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联(lian)网、新消费、创新(xin)药本就有更强的代表性。港(gang)股正在成(cheng)为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国(guo)企高股息(xi)是(shi)保险举牌的重点方向。3. 内(nei)外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交(jiao)集。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年(nian)轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各(ge)类(lei)代理(li)外包、个性化定(ding)制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社(she)交体验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中式茶饮(yin)外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食(shi)品(pin)饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰、线上预售等）。新消费(fei)属(shu)性产品不仅有广大(da)的国内(nei)市场，在外部环境(jing)复杂(za)多变的背景下也在增强韧(ren)性(xing)。如果对国内新消费板块的全(quan)球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功(gong)能性服饰、小家电、体(ti)育和户外用品等板块(kuai)优势明显，新(xin)消费板(ban)块的贸易不可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强，服务(wu)机器人、宠物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替程度较小，内(nei)需可进、外需可守。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相(xiang)比之下港(gang)股机构化(hua)程度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其(qi)中海外(wai)机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看(kan)AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对(dui)港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇(hui)管制，监管规则与国(guo)际(ji)接轨，外资进入港股(gu)市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时(shi)，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普(pu)公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大(da)幅抛售和(he)价格下跌，东稳(wen)西荡(dang)下外资加速流(liu)入中国市(shi)场，港(gang)股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美(mei)的集团(tuan)外(wai)资持(chi)股(gu)占比68%（由(you)于(yu)无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价(jia)率也更高达到18%。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨👚，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🤍💞。盘中最新消息💌🥿🤬👡，伊方发动100多架无人机进行反击。此外💕💯，近日俄乌局势也有恶化趋势👡😠👝。