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1945年后🍒👚💖，美国与欧洲盟友共同建立了开放🥻😠🍒、公平的贸易体系——关税与贸易总协定🥬，并签署了国际货币基金协议💖🎒。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长，短短四十年，全球经济规模增长了约100万亿美元！东亚地区受益于这一良性的全球环境，也实现了超高速增长。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍇🥾🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬🍍💖，受价格下行的影响较小🥦🍆👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩲👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔💔🥝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥒👚💘、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💌🍊🤬，制造业（汽车5%、电子5%💘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😈👛。相比之下，港股除金融外🥔🍒😠👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥾🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓🥝🍊。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👅🍎，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👞，典型如16Q4-19Q4🍑🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👞🍏🍆，二者增速差从8pct降至-6pct。

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吃(chi)喝板块近(jin)期持续回调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需(xu)相(xiang)关(guan)政策持续推出，行(xing)业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一(yi)方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提(ti)升。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优😡🧡🥾，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万🥔🍄🥔，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学、华东师大💟💗🌽🩲、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先🍋👡。这也不仅在中国如此🥾🧄😻，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中🥿，女性在终身教职教授中仅占25%🧡🥕🧅。

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1、以这样的视角看待短期休整🥬🍑，区域冲突只是触发因素🥕，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👘，短期投资者增量买入的意愿下降🌽🍈。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位💖💖。短期市场内在稳定性本就下降💕🍍🍓，借区域冲突顺势休整💕🍆。

2、四(si)昰(shì)提陞(shēng)了市場(chǎng)活力。宏觀(guān)政筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，提(ti)陞了市場活躍(yuè)度(du)，帶(dài)(dai)動(dòng)了(le)人流物流加快。5月份，旅客週轉量衕(tòng)比增速比上月加快，“五一(yi)”假(jia)期全國(guó)國內(nèi)齣(chū)遊(yóu)(you)人次(ci)增長(zhǎng)6.4%。免籤(qiān)政筴擴(kuò)圍(wéi)優(yōu)化，外國遊客紛(fēn)至遝(tà)來(lái)(lai)，入(ru)境遊也展現(xiàn)了較(jiào)強(qiáng)(qiang)活力。5月(yue)份快(kuai)遞(dì)業(yè)務(wù)(wu)量有朢(wàng)(wang)保(bao)持快速增長。