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配置上，投资者可适度均衡配置，关注有色金属、军(jun)工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，可关注自主可控、并购重组等。

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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主💯👗💝💗。港口市场方面，持续累库🍄💋🥾🥝，不过港口船龄限制政策实施🥻🩰，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后💋，现货商谈气氛平平👿🤬，预计短期港口市场维持震荡行情概率大🥾🥒，需关注后续进口船货到港情况👘🥿💋。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大🥥🥥，上游企业库存可控🌽，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位👞🍄，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下🧡，部分业者心态谨慎😠🍅🥒。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡🍓。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响👄。

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“前5箇(gè)月，我國(guó)進(jìn)(jin)口的鐵(tiě)鑛(kuàng)砂、原油、煤、大(da)荳(dòu)進口均價(jià)分彆(biè)(bie)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些(xie)囙(yīn)(yin)素都會(huì)對(duì)我(wo)們(men)的進(jin)口産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。”付淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)示。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布🌽🍉🥕🍈，**计划在数月内实现这一目标😡🥿，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😻🥦。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬💋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🥿💕，获得ROE的抬升👜，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰🍉💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💛🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿🩰🍍🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😡🍓🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅👅🍏💛，小盘成长行情或将进一步加强👿👄🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯🥿💕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩲、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙🥥。行业关注自主可控🩲👡🍅，包括电子（算力、半导体设备💘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲💓。

2、具体(ti)来看，*ST同洲2024年度财务报告(gao)经政旦志远（深圳）会计师事务(wu)所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见(jian)的(de)审计报告。公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常(chang)性(xing)损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性(xing)已消除。政旦志(zhi)远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了(le)带强调事项段及(ji)与持续经营相关的重大不(bu)确定性段落(luo)的无保留意见涉及事项影响已消除(chu)的审核报告(gao)。