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我们认为2H25用电需求增长💘🧄、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🥭👗🍏。美国AI基建景气🍒🥬🥦🍎🥒，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🍌，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🎒，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长👜🤍，3-4年内投产新装机量有限🥬🍓，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转👅🍉👢👝，看好远期批发电价继续上行。

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1、联储证券指出🥝🥾，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👄🌽🍋🍍，但营收和归母净利润增速均有放缓👢🥝🧅，显示需求下滑压力仍存🧡😡💌🩰。以饮料🍉🍓、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍌🩲。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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