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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业(ye)绩增(zeng)速(su)更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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