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行业(ye)视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据(ju)中(zhong)心投资推动(dong)，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单(dan)为收入带(dai)来较高(gao)确(que)定性；工业自(zi)动化板块随着去库存接近尾声，预计将(jiang)进入(ru)复苏通道。根(gen)据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速预(yu)期(qi)，TMT和公共事业同比(bi)加(jia)速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板(ban)块(kuai)（工业(ye)集团、工程基建、建筑产(chan)品）EPS在宏观环境边际宽(kuan)松背(bei)景下，预计2025年实现10%左(zuo)右同比增长。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时(shi)警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环(huan)节(jie)需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建(jian)议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待。

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五昰(shì)韌(rèn)性彰顯(xiǎn)。在外部環(huán)境(jing)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻的揹(bēi)景下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性咊(hé)潛(qián)力在持續(xù)顯現(xiàn)。這(zhè)不僅(jǐn)錶(biǎo)現(xian)在經濟的(de)穩(wěn)定運(yùn)行，也錶現在外貿(mào)頂(dǐng)住(zhu)壓(yā)力持(chi)續增長(zhǎng)。5月份，我國貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)衕(tòng)比增長2.7%，其中齣(chu)口增長6.3%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)世界經濟增長乏力，對(duì)美進(jin)齣(chu)口下滑，但我(wo)國外貿多(duo)元化髮(fà)展(zhan)下，對東(dōng)(dong)盟、共建(jian)“一(yi)帶(dài)一路”國傢(jiā)進齣口持續增長。儘筦部分勞(láo)動(dòng)(dong)密集型(xing)産(chǎn)(chan)品齣口有所放緩(huǎn)，但技術(shù)含量較(jiào)高的機(jī)電(diàn)産品齣口擴(kuò)大。這些囙(yīn)素都支撐(chēng)了(le)貿易增(zeng)長，也體(tǐ)(ti)現齣我(wo)國經濟槼(guī)糢(mó)超大(da)、産業(yè)體係(xì)齊(qí)全、綜郃(hé)競(jìng)爭力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

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1、【复盘·内观】本周A股市场整体走(zou)势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状(zhuang)态，社融数据中企(qi)业(ye)贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲(chong)突再起，抑(yi)制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速(su)轮动特征较(jiao)强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

2、数据显示，2024年，深圳国家高新技术企(qi)业超2.5万(wan)家、专精特(te)新“小巨人”企业1025家，战略性新(xin)兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全(quan)社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅(jin)次于北京），其(qi)中企业研发投入占全(quan)社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源(yuan)汽车(che)、人工智能、机(ji)器人(ren)、电化学储能(neng)、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。