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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比(bi)下降(jiang)3.3%，降幅较(jiao)上(shang)月进一步走扩(kuo)，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有(you)效需求不足(zu)、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经(jing)济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各(ge)项政策(ce)协同形成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业(ye)盈利增速呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还需政策进一步落地显效。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只(zhi)能(neng)是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时(shi)间(jian)维持低位，A股供需格局改善节(jie)点(dian)可(ke)能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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今年以来，已有19只债基产品清(qing)盘，去年年末机构持有比例超过50%的共(gong)计(ji)9只，其中5只债基去年年(nian)报披露的(de)机构持有比例均(jun)超99%，具(ju)体包括泓德(de)裕盈三个月定开(kai)、南(nan)方多元定开(kai)发起以及淳厚基(ji)金旗下3只产品(pin)，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

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此(ci)外，大消費(fèi)、大科技題(tí)(ti)材普遍走低。其中，白酒股深度(du)迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)(xu)迴(hui)調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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