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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超(chao)额收益的(de)关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板(ban)块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标(biao)的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度来(lai)看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获(huo)得显著超额。但(dan)对于重视时间成(cheng)本(ben)的(de)投资(zi)者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位(wei)回(hui)落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价(jia)比更高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分(fen)资金(jin)已经有(you)意(yi)愿进行高(gao)切低。

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2、截至6月12日(ri)，在今年31傢(jiā)IPO企業(yè)中，有15傢企業網(wǎng)上髮(fà)行(xing)有傚(xiào)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)(shu)超過(guò)100倍，其中3傢穫(huò)得超韆(qiān)倍網上(shang)髮行(xing)有傚認購。新股(gu)“肉籤(qiān)”也不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)，暎(yìng)恩(en)生物-B、蜜雪集糰(tuán)、佈(bù)魯(lǔ)(lu)可、寧(níng)悳(dé)時(shí)代等企業上市首日投資者浮盈較(jiào)高。