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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业(ye)，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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5月底以来，我们反(fan)复提示(shi)6月(yue)市(shi)场主线有望再(zai)度偏向(xiang)科技成长(zhang)。近期以传媒、通信、医(yi)药为代表(biao)的(de)科技成(cheng)长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、对于本轮伊以冲突(tu)，我们认为后(hou)续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短(duan)期事件性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国(guo)内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前(qian)，具备(bei)产业趋势(shi)支撑(cheng)、有基本(ben)面改善预期(qi)的科技成长板块依然有(you)望是支撑行情的结(jie)构性亮(liang)点。

2、近(jin)些(xie)年來(lái)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入(ru)學人數(shù)從91.8萬(wàn)(wan)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬(wan)，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)(guo)昰(shì)，2002年男生(sheng)還(hái)佔(zhàn)到大學(xue)新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)(jing)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩(hai)危機(jī)”已(yi)經變(biàn)成(cheng)不折不釦(kòu)的現實(shí)。