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3、投(tou)资者结构：港(gang)股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机(ji)构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港(gang)股(gu)机构投资(zi)者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为(wei)开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际(ji)接(jie)轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外(wai)资加速(su)流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速(su)流入(ru)中国市场，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体(ti)制率先(xian)受益。从(cong)个股层面(mian)来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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与此同时😈🍌，以色列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示💔👄💗，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。

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1、地区层面，下半年我们看好非美地区的机会🧄💔🥭，对欧洲市场保持相对乐观🍋，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上🌽👢💌🩳，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面😻🎒，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）👝🩳。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🧅💗。

2、上述担保方中🤍🩲，天成控股、银河生物先后在2020年、2021年退市，且在2021年💕🧅🥝💋、2024年被法院列入失信人名单。其他的企业法人担保方🩲👄，除 2025年3月转让控股权的江西变压器和柳州变压器外🍏🍑，其他也都在2019年2023年间相继成为失信人🥝💛，且失信记录至今未消除🩰💔。