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我们认为长期(qi)而言(yan)，日本存(cun)在人口减少与老龄化的挑战，本(ben)土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下(xia)出口型企(qi)业有更高的不确定性，日元若升值，则(ze)报(bao)表数字也会受到负面影响，短期市(shi)场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻(luo)辑大于行业逻辑，内外需收(shou)入(ru)占比并非决(jue)定性因素，海外占(zhan)比高(gao)但基本面(mian)坚韧的(de)企(qi)业依旧有(you)投资机会。内需型(xing)企业中，能(neng)够适应消费者节约(yue)志向、能够在高通胀环境下有效进(jin)行成本控制的(de)企业或有更好的表(biao)现。

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周三👚👄👜🍌，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时👅💌🍋💌🥾，议员们 —— 主要是民主党人🍎🍍🥔👙，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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下跌中的回落：美元走强👙，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥕🤍🍒🍎，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🩲。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😈🍑💞，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥔🍌💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇👚🍊🍄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😻🥿🍓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😡👢👜👙，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄🩲，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤍🧄🥑🧅🥒，港股更为受挫🥬🤬🥝，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍇🌽，AH溢价指数从133升至151🥔。当前来看👝，美元短期走强概率不大👢🍉😠💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥝🌽🍄🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍒💯🩳🥦💕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、法院命令显示，泰(tai)国国际航空公司(si)欠(qian)债权人的债务约为1，900亿泰铢（合(he)58.6亿美元(yuan)），其中已偿还了940亿泰铢，剩余部分将在未来10年偿还。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%😡👢，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。