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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续(xu)性超预期(qi)；关税影(ying)响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或(huo)上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在(zai)当(dang)前关税政策(ce)下(xia)，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化(hua)布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因(yin)此(ci)我们判断(duan)关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。

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