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银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱🍆👠🍄。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能🩲🍇🍏，供应增量显著，需求端增速放缓🥿🍋🥥。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限💓，溢价将回吐。

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吃喝板块近期持续回调🥦，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥒🥔，一方面🤬💔，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👠、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🧄🍎，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧡🥑🩱👛，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💓🌽。

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日前，美(mei)国(guo)总统特(te)朗普(pu)出席西点军校毕(bi)业(ye)典(dian)礼(li)并(bing)发(fa)表演(yan)讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿(yi)美(mei)元，并强调这(zhe)个数字不容(rong)讨价还价。这意(yi)味(wei)着美国(guo)军费规模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动👙，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🧡🥬🥬，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥻💛🍒🍏，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👿🥒、10年期🍅👘👿、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👠😻🥾、8bp🥑🍉。日本长端利率本周收平2.88%🩱🥔😻🥻🍄，下周重点关注日央行会议。

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1、2、6月10日，龍(lóng)(long)興(xìng)航電(diàn)成功完成億(yì)元A++ 輪(lún)螎(róng)資，此次螎資由杭(hang)實(shí)集糰(tuán)旂(qí)下杭州(zhou)低空産(chǎn)業(yè)(ye)髮(fà)展有限公司(si)領(lǐng)投，杭州資本旂下杭州市人才集糰有限公司(si)、杭州(zhou)市科創(chuàng)集糰有限公司以及老(lao)股東(dōng)華(huá)禹(yu)創投跟投。截至目前，龍興航電(dian)已完成五輪螎資(zi)，估值超10億元。

2、新消(xiao)费主题在IP潮玩、古法黄(huang)金(jin)上涨后(hou)，围绕“年轻(qing)人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等细分领域；另一方面是(shi)情绪消费，包括缓压治愈、精品(pin)创意、情感陪(pei)伴(ban)、社交体验、品牌文化。后(hou)续可以关注的扩(kuo)散赛道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能性(xing)食(shi)饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上(shang)预售等）。新(xin)消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变(bian)的背景下也在增(zeng)强韧性(xing)。如果对国内新消(xiao)费板块(kuai)的(de)全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该指标见底(di)后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不(bu)可替代性在新世纪以(yi)来逐步走(zou)强(qiang)，服务机器(qi)人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品(pin)在全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需可进、外需(xu)可守。