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花旗发布研报称，周大福（01929）今年3月底止2025财年(nian)业绩符合预期，期内收入跌18%，净利润降9%，派息率88%。管理层(ceng)预期同店销售将持续改善，2026财年全年将有中单位数的增长，与该行估算(suan)相若。不(bu)论金价前景，该行对周大福(fu)珠(zhu)宝(bao)维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产(chan)品的增长，一旦下跌则带动(dong)重量(liang)型产品需求复苏，并支持其盈利。该(gai)行认(ren)为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%，目标价(jia)由10.2港(gang)元上调至14港元，评(ping)级(ji)为“买入”。

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1、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会(hui)和券商策略会，他(ta)观察到(dao)，调研机构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经(jing)理，他们主(zhu)要关注及询(xun)问财务数据，而有医药背景的分析师和(he)投资人会做横向比较，问得更(geng)细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模(mo)多大(da)？”其表示(shi)，有时候甚至最后一个问题，提问(wen)者自己就会给出答案。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。