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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白(bai)热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上(shang)行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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6、观点小结：短期(qi)纯(chun)碱(jian)供应高位波动，需(xu)求偏弱，期货价格向(xiang)下(xia)突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气(qi)纯(chun)碱装置检修、商品市场相关商品走势对纯碱(jian)期价的阶段性影响仍有可(ke)能给期价走势带来反复，但长(zhang)期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压。关注装置检修力度、下游产能变(bian)化、商品市场整体情绪。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日🍍，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观🍈💛、政策和微观因素驱动下👠，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

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1、何杰表示，当前，综(zong)合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在(zai)于抓好落地落实。许多改革仍属于框架(jia)性(xing)、方向性的(de)部署，需要(yao)结合(he)实践(jian)需求，特别是做到“顶层设(she)计与地方首(shou)创”的有机结合。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费(fei)者价(jia)格指数（CPI）同比上涨(zhang)2.4%，高于前值2.3%，但环比增(zeng)速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力(li)有所缓解，但经济(ji)增长动力仍显不足。市场(chang)分(fen)析人(ren)士认为，这一数(shu)据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两(liang)次(ci)，投(tou)资者对美(mei)国经(jing)济前景的担忧情绪有所缓解，但同时(shi)也对美联(lian)储未来的货币政策走向保持高度关注。