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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被(bei)认定为价格过高。但美银股票和量化策略(lve)师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主(zhu)的指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当(dang)前的指数具有更高的质量、更低的杠(gang)杆率、更(geng)低的盈利波(bo)动性以及更高的(de)利润率。这些结构性的(de)改进使得回归到历史估值标准这(zhe)一预期变得不切实际。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😡🥦，尤其港股表现更为强势👝🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👞。而在21年春节后🧅👿🥝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽🥝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💋💘，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💔🍆🧡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛🩱👠👢，同样涨幅居前👚🩱🩱，AH溢价指数从130升至149💟🩳🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝，港股21年全年净利润增速21%💌🥑💔😈👜，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬😠，是21年A🧅🍍👝🍎💛、H行情分化的重要原因之一👗💯👛。当前来看😡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大😈🥻🥑🧄。此外🍌🍑🍈，关注美联储降息预期🍌🥔🥔👄💓，若降息时点持续延后🍇👙💟👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👠。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低(di)，场内(nei)价格收跌1.43%，全天成交额超4亿(yi)元。从周度复盘(pan)看，连涨两周后(hou)，金融科技(ji)ETF（159851）单周(zhou)场内价格收平，多空(kong)力量较为均衡，成(cheng)交额达22.87亿元，环比(bi)放量超(chao)25%，交投情绪进一步上扬。

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6月16日上午消息，天眼查App显(xian)示，近日，宜宾时代新能(neng)动力电池(chi)有限公司成立，法定代表人为朱(zhu)云峰，注册(ce)资本(ben)10亿元，经营范(fan)围包括电池制造、电池销售、新兴能源技术研(yan)发、新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造等，由宁德时代全资持股。

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1、4、交(jiao)易热度：今年(nian)以来(lai)更多资(zi)金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与(yu)A股成交热度相关性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结(jie)构差异，A股散户投资者占(zhan)比更高，因此当(dang)市场风险偏好(hao)提升时，散户资金加速入场(chang)，高(gao)换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股(gu)交易热度(du)有所下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险(xian)偏不强，而港(gang)股凭(ping)借低(di)估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈(cheng)现出规(gui)模大(da)、速度快的现(xian)象，截至(zhi)6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿(yi)元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例(li)30%，较(jiao)去年(nian)24%显著提升。

2、此外，根據(jù)中證指數(shù)有限公司此前髮(fà)佈(bù)的公告(gao)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換(huàn)187隻樣(yàng)本股。其中，滬(hù)深300指數更(geng)換7隻樣(yang)本股，輭(ruǎn)通動(dòng)力、中航成飛(fēi)等(deng)調(diào)(diao)入指數；中證500指數(shu)更換(huan)50隻樣本股，恆(héng)玄科技、百(bai)濟(jì)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本股，萬(wàn)辰(chen)集糰(tuán)、思瑞(rui)浦等調入指數；中證A50指數更換4隻樣本股，北方稀土、東(dōng)(dong)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入(ru)指數；中證A100指數更換5隻樣本(ben)股，中國(guó)重工（**）、滬電(diàn)股(gu)份等調入指(zhi)數；中(zhong)證A500指數更換21隻樣(yang)本股，潤(rùn)澤(zé)科(ke)技、恆玄科技等調入指數。此次調整已于6月13日收市(shi)后正式生傚(xiào)(xiao)。