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谢卫拥有经济学博士(shi)学位，早年(nian)有做学术研(yan)究(jiu)的经历，后来长期从事金融行业(ye)。他(ta)对于基金公司的治理、行业的规范发展、基金投顾等都有大量的思考、研(yan)究。作为公募基金业唯一的全国政协(xie)委员，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意见(jian)，有不少内容后来被(bei)监管层采纳。

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在(zai)2021-2024年上(shang)半年，極(jí)智嘉前五大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分(fen)彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)一最大供應商佔(zhan)總採購(gou)額的比例分彆爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超過(guò)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司供應商(shang)較(jiào)爲(wei)分散，對(duì)單(dan)一供應(ying)商(shang)的依顂(lài)程度較低，在一定(ding)程度上(shang)降低(di)了囙(yīn)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)導(dǎo)(dao)緻的供應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風(feng)險相對可控。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显👄🩲🍏🥝🥒。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍄，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受价(jia)格(ge)下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、5月份(fen)，全国居民消费价格（CPI）同比(bi)下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价(jia)格上涨0.1%，生活用品及(ji)服务价格(ge)上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐(le)价格上涨0.9%，医疗(liao)保健价格(ge)上(shang)涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下(xia)降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格(ge)上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格(ge)后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月(yue)扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。