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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💘，提升强势板块节奏判断的权重👚。之所以这样🩲，一方面是因为🍄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👡👠，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥬😠💝👠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍒💖。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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他同时透露，香港即将就(jiu)数字资产(chan)的发展发表第二份(fen)政策(ce)宣言，阐述下一步的政策愿景和方向，一系(xi)列具体的措施包括让传统金融服务(wu)的优势与数字资产领域的技术创新有更好地结合、提高数字资产(chan)在实体经济活动(dong)的安全性和灵活性，以及鼓励本(ben)地和国际企业探索(suo)数字(zi)资产技术的创新及应(ying)用。

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放眼(yan)全(quan)球(qiu)市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于(yu)白酒、饮料、休闲零食(shi)等子(zi)行业(ye)的突出表现。龙头股业绩表(biao)现充分体现了上述特征，股价累计(ji)涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪(hu)深300等主要股指。

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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠(qu)道、促(cu)消费是(shi)白酒行业主线，当前白酒需(xu)求暂时(shi)承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先(xian)，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐(zhu)渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修(xiu)复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳(wen)，龙头(tou)乳企韧性较强。

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2、以AI产业链为抓手🎒🥥🍎，关注上游算力自主可控与中下游应用创新💋🍄🥒。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU🥿💕👛、光模块、PCB🥭😠👙🌽👄、IDC（算力租赁）🧡；中游AIAgent💗🤬、SASS、行业应用软件、基础及通用软件👡🧄💯；下游人形机器人💝、在线教育、金融科技👠💘🍍、虚拟现实、数字营销等🥑。