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我们看好下半年软件板块业绩及估(gu)值韧性。主要由于：1）美国(guo)宏观(guan)衰退风险较小，企业IT支(zhi)出具备韧性，支(zhi)撑厂商业绩高(gao)增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云(yun)迁移(yi)、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂(chang)商25年兑现AI收入(ru)预期较低，各厂商在AI方向(xiang)释放超预期的产品或收入都可能成为(wei)市场(chang)估值提振的强催化。

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自(zi)去年8月以来(lai)，日本央行购债规模每季度减少4000亿(yi)日元。按照这一削减步伐，到2026年第一季度，每月债券购买规模(mo)将(jiang)比量(liang)化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半。

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强(qiang)者恒强之际，也有(you)超(chao)过六成的(de)家电股近(jin)十年的股(gu)价下跌，一(yi)些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等(deng)。

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1、纽约(yue)大学交通成本项目提出的东海(hai)岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的(de)官方方案（先询问所有利益相(xiang)关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不(bu)可能计(ji)划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿(dun)到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁(tie)路运营(ying)的重大调整，总(zong)成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大，成本也相(xiang)当合理，还能让大多数通勤者受益。

2、华泰证券表示🌽，随着国内AI应用步入蓬勃发展期💝🩰，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级👜。