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我们认为2H25用电需求增长🍑💔、缺电逻辑将继续演绎💋、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🧅，当前对煤电环保要求放松🌽，煤电延迟退役💔🎒🩳🥭，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长👞🎒，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥦👗🥿💘，看好远期批发电价继续上行。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算(suan)坦言，由于(yu)RISC-V行業(yè)具有研髮(fà)(fa)投入高、開(kāi)髮週期長(zhǎng)等特性，槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)傚(xiào)應(yīng)尚未完全(quan)釋(shì)放，疊(dié)加市場(chǎng)變(biàn)(bian)動(dòng)導(dǎo)緻業(ye)績(jī)波(bo)動、銷(xiāo)(xiao)售成本咊(hé)(he)運(yùn)營(yíng)開支變動，導緻公司營收與(yǔ)淨(jìng)利(li)波動。未來(lái)(lai)，公司將(jiāng)充分髮揮(huī)(hui)行業(ye)生態(tài)係(xì)統(tǒng)協(xié)衕(tòng)傚應，擴(kuò)大解決(jué)方案(an)應用場(chang)景，竝(bìng)(bing)以進(jìn)一步搨(tà)展客戶(hù)羣(qún)體(tǐ)(ti)等方式擴大收入槼糢，竝力爭(zheng)早日實(shí)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)爲(wèi)盈。