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利润端确定性高于营(ying)收(shou)端，主要得益于降本增效战略的推进。虽面(mian)临关税等宏(hong)观(guan)不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本(ben)增效举措的持续推进，包括生产效率提升、成本优(you)化等，以对冲原材料成本(ben)波动及需求端的(de)压力。

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何杰透露，《意见》提出“允许在(zai)香港联合交易所(suo)上市的粤港(gang)澳大(da)湾区企业按照政策规(gui)定(ding)在深圳证券交(jiao)易所上市”，据悉深圳相关部(bu)门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供(gong)更加便捷高效的上市渠道。

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最后💞🥕，毛利率方面😈👗🍑，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🥻💕，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🩳，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👡🧄；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🥻，但整体毛利率依旧处于低位。

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在此背景下，致(zhi)力于捕捉中国AI自主可控趋(qu)势的富国上(shang)证科创(chuang)板人工智(zhi)能ETF（场内扩位简称：AIETF富国，基金代码：589380，认购代码(ma)：589383）受到广泛关注，且即(ji)将于6月17日结束募集。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指数(shu)，从(cong)科创板精选30只AI上市公司，聚焦于(yu)AI底层技术，尤(you)其是芯片、云计算等“卡脖子”领域，更有助于把握中国AI产业加速(su)自(zi)主可控的投资机遇。

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1、进入2H25🥾🍊🍎，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🥑💓💖💯，且关税的不确定性仍在重塑供应链🩳，短期预计价格维持震荡走势💛💛。根据USDA5月供需预测👡，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%💗，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成👙，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司(si)，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。