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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥦🍒，可适当降低宏观分析权重🥾，提升强势板块节奏判断的权重🍋🧅🩱🥒。之所以这样💛，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍌🍏，25年7月前🍉🧡🍆、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥿🧄；25年剩余时间可能外需回落🍓🤬，国内政策对冲重要性提升😻👿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👅💞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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Subramanian还(hai)为美国相(xiang)对(dui)于欧洲和亚洲所拥(yong)有的(de)约 40%的估值溢价(jia)进行了辩护，该策(ce)略师指出这是因为美国拥有更出色的资产(chan)负债表、更高的企业透明度(du)以及更强劲的长期增长(zhang)潜力。

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兴业证券认为💋🍍，此前🥦🥦🥬，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候。首先🩰👚🍆💛，在经历调整后💖🍍👠，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其次，从近十年风格表现的日历效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率。

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