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下跌中的回(hui)落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外(wai)资持股(gu)占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。

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“接下(xia)来油(you)市的核(he)心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木(mu)兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势(shi)看，上(shang)周末双方冲突已经开始缓和(he)，国际社会呼吁双方展开谈判。短(duan)期双方大(da)概率会控制冲突规模，油价或在(zai)70~80美元(yuan)/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格(ge)中枢逐(zhu)渐下移至60美(mei)元(yuan)/桶左右。从伊朗(lang)对(dui)霍尔木兹海峡的行动(dong)推演(yan)来看，伊朗通过该海峡对(dui)美国、以色列施压的可能性较大，但彻(che)底封锁该海峡的概率较(jiao)小(xiao)。一方面，该海(hai)峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋(qiu)等中东原油出口(kou)国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的(de)原油出口流向亚太地区，封锁海(hai)峡对美国和以色列的(de)打击相对较小。因(yin)此，伊朗更可能(neng)有选择性地骚(sao)扰特定船只(zhi)，或通过军事活动进行威慑。

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2、在美元指数的表现上，上周五美元(yuan)指数呈现出上(shang)涨(zhang)的态势。当日美元指数价格最高攀升至98.565的位置，最低(di)则下探至97.584，最终以 98.135的价格收盘。回(hui)顾上周五(wu)市场表现，在早盘期间(jian)价格短线测试(shi)前一日低点位置，之后再度阿里并且直接突破早盘高点位置(zhi)，同时(shi)当天价格刺破四小时阻力位置，最终收盘大阳收尾，针对后续需(xu)要关注(zhu)价格能否进一步测(ce)试日线阻力。