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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑将继(ji)续演绎、远期(qi)电价仍有上涨动力。美(mei)国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量(liang)可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业(ye)用(yong)电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤(mei)电环保要求放松，煤(mei)电(dian)延迟退役，边(bian)际(ji)上缓解了部分供(gong)应紧张；但新能源(yuan)补(bu)贴退坡、关税等政策不(bu)利于电力供给(gei)释放；此外，气(qi)电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限(xian)，我们认(ren)为未来3-4年内缺电势头(tou)难以逆转(zhuan)，看(kan)好(hao)远期批发电价继续上行。

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2🥑👄、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回调。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%🍑💯🥬。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

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不过，今年以来资金炒作“新新消(xiao)费”使得食(shi)品饮料内部(bu)格局有所改(gai)写，盐(yan)津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高(gao)，年内(nei)分别上涨39.14%、130%，有(you)友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台(tai)、山(shan)西(xi)汾酒年内跌超5%，五粮(liang)液和泸州老(lao)窖更是(shi)跌逾11%。

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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基(ji)金经(jing)理蒋(jiang)俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头(tou)公(gong)司相对较稳(wen)健的盈利能力，资(zi)金对行业(ye)的中长期配置偏(pian)好(hao)或(huo)逐步提升。

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1、然而，矿区天气恶劣，能否保证完成300天生产(chan)存疑。评估报告显(xian)示，矿区(qu)属北温带(dai)大陆性山地气(qi)候，冬长夏短，温差大。积雪期180天（11月初(chu)至4月底），积雪深度50至(zhi)100厘米。

2、国(guo)泰海通荀(xun)玉根认为(wei)，从拆解的结果来看，银行股(gu)相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全(quan)垫、更(geng)高的股利收益率。从更(geng)久远的时间(jian)维度进行回顾，银行股价也(ye)曾经历过较长时间(jian)的低(di)迷，银行股在前期(qi)拥有较高(gao)的股息(xi)率、盈利也维持较高增长的(de)情况下(xia)，其指数一直到(dao)2014年才开始(shi)明显走强，这背(bei)后的关键因素主要源于估值水平。