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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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