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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了(le)港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🩰👘💟。