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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居(ju)首，同(tong)比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利(li)润2.15亿元、1.94亿元，同比(bi)分别增长(zhang)20.11%、26.8%；中意资产(chan)实现净利润0.45亿(yi)元，同比下(xia)降2.17%，安联资管扭亏(kui)为盈，实现净利润0.04亿元。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍑👛，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍉🍋💋；关税影响有限👢。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🧡，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥔，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🥒🥦💝，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥦，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍇👠🥻👢，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)(jin)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目(mu)追高。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)(huang)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)(bing)密切(qie)關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)(heng)生科技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分(fen)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)設備公(gong)司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)(xu)持有(you)部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避(bi)險(xiǎn)(xian)與低波動(dòng)配寘。