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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本(ben)面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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2、本周五（6月13日）盘中(zhong)，银行指(zhi)数再创(chuang)历史最高的7237.72点，年(nian)内上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息(xi)风格偏好(hao)显著(zhu)，银(yin)行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超(chao)TMT、新能源等新兴领域(yu)。