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进一步消息显示，伊朗***革(ge)命卫队计(ji)划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布(bu)消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状(zhuang)态”。15日凌晨，以色列方面公布的(de)最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死(si)亡。

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然而👛，现在已经是特朗普总统的第二任期😻🍊。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职💌，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀💘，对扎克伯格非常不满🥔💌🍄，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”🥦🍊🥬。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费板(ban)块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🥑🍈👿💌。

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