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国际局势变**织🤍💕，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🩱，2024年🥒💗，全球军费开支增至约2.72万亿美元💓🥕，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🩲🍅💋。

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中信证券表示🍋😠🍍，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好条件，特别是在全球经济动能减弱🍄💓🥥、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下，有望为我国经济注入更多稳定力量👙。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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1、市(shi)场分析人士认为，这将使欧洲(zhou)央行不得不在政策调(diao)整节奏上保持更大灵活性。德意志银(yin)行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周(zhou)期已画上句号。他强调(diao)，贸易(yi)冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要(yao)再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经(jing)济和经济形势研究所经(jing)济学家(jia)西尔克·托(tuo)伯也警(jing)告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过(guo)低(di)风险，这将成为货币政策持续宽松的(de)重要理由之一。

2、成份股(gu)方面，白酒、啤酒等酒类个股跌(die)幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古(gu)井贡(gong)酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒等多(duo)股跌超3%。