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3、从事件对油价的影响评估来看👠😡🩰，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行，在这种最坏情景下🥔😠👄👚，伊朗石油出口可能减少210万桶/日💗🍒。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道🍄👜，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋🍒，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应，涉及伊朗🩱🍑、伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上🤬🤍，尽管伊朗多次威胁封锁海峡🍍🥿👙，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间👛👠🥒，以及2007-2008年与美国海军的对峙中🍆🥒🩲，但海峡从未真正关闭👜💝🥭🥔。根据周末消息来看，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外。因而油价的波动会极端的被放大🥒🍈🎒，预计新的一周仍将延续极高波动率🎒🍒，关注中东整体能源设施的稳定性。

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周五（6月13日），中东(dong)形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上(shang)个交(jiao)易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场热点聚(ju)焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第(di)二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中(zhong)美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似(shi)，但板块轮(lun)动特征差异显(xian)著。

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悲剧在于，加州高铁的基(ji)本概念(nian)本极具合(he)理性。洛(luo)杉矶和旧金山是两大都市区，距离相(xiang)当于罗马到米兰（约 380 英(ying)里）。意大利这两座城市之间的列车占(zhan)据 68% 的市(shi)场份额（相(xiang)较于飞机），竞争压低了(le)机票价格(ge)。在(zai)这种距离(li)下，许多乘客更青睐火车的舒(shu)适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机(ji)场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以(yi)支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往(wang)圣何塞和萨克(ke)拉门(men)托(tuo)的支线，以及延伸至(zhi)圣地亚哥的线(xian)路，都能相对轻松实现。

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1、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的(de)震荡市，是基准判(pan)断(duan)。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导(dao)链条(tiao)的风险，比如中期资产配置(zhi)格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维(wei)持低(di)位，A股供需格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的。

2、6月8日，欢牛蛋糕屋官方回应称“我们(men)没跑(pao)路(lu)”。文章中，欢牛蛋(dan)糕屋(wu)称(cheng)，“欢牛没跑路，我们还在，也还(hai)想做好(hao)。只要你愿意再吃一口，我们就愿意认真地做给你。”