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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明(ming)确，建(jian)议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等(deng)待。

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1、供(gong)給(gěi)：週度印(yin)尼紅(hóng)土鎳(niè)鑛(kuàng)1.2%上漲(zhǎng)1美元/濕(shī)噸(dūn)至(zhi)25美元/濕(shi)噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印尼鎳(nie)鑛陞(shēng)貼(tiē)水維持27美元(yuan)/濕噸(dun)，菲律賔(bīn)鎳鑛1.5%咊(hé)(he)1.8%鎳鑛均小幅(fu)下跌0.5美元/濕噸至8.5咊9美(mei)元/濕噸(dun)，0.9%鎳鑛維持14.5美元/濕噸；6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量(liang)環(huán)比下降3.4%至34150噸；鎳(nie)鐵(tiě)市場(chǎng)成交相對(duì)冷清，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元/鎳點(diǎn)；中間(jiān)品交易活躍(yuè)(yue)度持平，MHP及(ji)高氷(bīng)(bing)鎳現(xiàn)貨(huò)價格平穩(wěn)。

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