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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👝。之所以这样🍄，一方面是因为💝🥻👅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬。另一方面🍈，25年7月前😠💓、25年剩余时间以及2026年🩲👘🍆，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍉，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上🥕👡😠🍎，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模👙🍒。

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近年来，不少(shao)保险资管公(gong)司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至(zhi)2024年末，泰康资产管理(li)资产总规模(mo)超4.2万亿元，其(qi)中受托管理的第三方资产总规模(mo)超2.5万亿元。

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市场销售明显回升🍈🥥，以旧换新相关商品快速增长。5月份🍆，社会消费品零售总额41326亿元🥦👗，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🍎，限额以上单位家用电器和音像器材类💘👝、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%🧄、33.0%🥕🍊、30.5%、25.6%😡。

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1、不过，复盘2020年(nian)初美伊冲(chong)突及2023年10月巴(ba)以冲突这两轮与本轮可比的(de)地缘危(wei)机，可以看到其对市场的影响多(duo)为短期事件性冲击，内因才是市场(chang)走势的(de)主要矛盾。并且从(cong)结构(gou)上看，科技成(cheng)长板块均非调整最剧烈的方(fang)向，反而由于有独(du)立产业趋势的支撑而表(biao)现出较强的(de)韧性。

2、中东局势升级消息频传，国防军(jun)工、通用航空等午后急速(su)拉涨，航空(kong)装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集体上(shang)攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热(re)门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾(yu)1%。