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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🥻、国家金融监管总局💓🎒、证监会🍊👙、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩳。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届🍉🍑，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍎💔。本届论坛关注前沿热点🥾💞🩰🥔，安排了8场全体大会💌，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性💗🤬🤬、推动资本市场持续稳健发展👚、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🧅🧡🤬，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好💛🍆。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👿😠🥒。6月10日起💝👢，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👜🍒💞💓🥒，有助于缓解车企“内卷”👘。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥔🎒🍈💯、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍈🍇💕🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍋💔🥿、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥝😻🍈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😡。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧅🥒💝🍍，预计会逐步延续回暖态势🥥。

2、中东局势升级消息频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油石化是(shi)31个申万一级行业(ye)中唯(wei)二(er)收涨(zhang)的行(xing)业(ye)，其中(zhong)国(guo)防军工获主力净买近50亿元(yuan)，高居全行业(ye)之首。