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上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自(zi)政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月(yue)89。之后(hou)的收敛主要来自政策(ce)催(cui)化(hua)，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽(kuan)松力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动(dong)计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全(quan)A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境(jing)转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦(ca)进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松(song)加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松(song)的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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