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2、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。