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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两(liang)项支持(chi)资(zi)本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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